ביצוע סקירה ראשונית המתייחסת לאיתנות פיננסית – זיהוי חוזקות העסק וניצולן, ואבחון נקודות התרופה והבעיות. בדיקה של השוק העסקי שבו פועל העסק, קהל הלקוחות הייעודי והמתחרים.
מגמות גידול/הקטנה במכירות, הבנת המחזור העסקי. הכנת תכנית עסקית מפורטת שתשמש כמפת דרכים עבור העסק ותפרט את מהותו וחזונו.
בנייה וניהול תקציב ריאלי התואם את היכולות הפיננסיות, ניהול תזרים מזומנים וצמצום הוצאות, ובניית תוכנית להתייעלות כלכלית.
